Transaktionsfinanzierung
Die Übernahme eines Konkurrenten oder die Erweiterung um einen neuen Geschäftsbereich durch einen Unternehmenskauf bietet Chancen die eigene Position innerhalb des Marktes zu stärken. Dabei erfordern Unternehmenstransaktionen meist die Beschaffung notwendiger Geldmittel, die die Übernahme und Integration des zu erwerbenden Unternehmens ermöglichen. Zum einen wird mit der Akquisitionsfinanzierung die Kaufpreisbeschaffung gesichert und zum anderen bedarf es für die Eingliederung des Unternehmens in den betrieblichen Ablauf zumeist einer weitere Finanzierung. Transaktionsfinanzierungen sind oft sehr komplex, da bei der Erarbeitung der Transaktionsstruktur auch die laufende Finanzierung des Zielunternehmens eine entscheidene Rolle spielt und eine Umfinanzierung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten des Öfteren erforderlich ist.
Immer die richtigen Instrumente und Kapitalgeber an der Seite
Wir zeigen passende Strukturen und Instrumente auf und stellen Ihnen die potenziellen Kapitalgeber oder Investoren unabhängig und neutral vor. Dabei kommt es auf die richtigen Partner sowie auf den richtigen Finanzierungsmix an. Neben den klassischen Fremdkapital-basierten Instrumenten – häufig ergänzt um öffentliche Förder- oder Finanzierungsmittel – gibt es syndizierte Kredite, Vendor Loan (Verkäuferdarlehen), Mezzanine-Kapitalfinanzierungen sowie Beteiligungskapital einer oder mehrerer Risikokapitalgesellschaften, wie zum Beispiel Family Offices oder öffentlich-rechtliche Kapitalbeteiligungsgesellschaften.
Dabei ist die notwendige Basis der Transaktionsfinanzierung eine integrierte Planungsrechnung. Wir beraten unsere Mandanten professionell, arbeiten die notwendigen Unterlagen aus und stellen in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Beratern oder mit Netzwerk-Partnern die steuerlichen Auswirkungen dar.
Wir übernehmen die Verhandlungen der Transaktionsfinanzierung für Sie
EUROCON bietet eine banken- und produktunabhängige Finanzierungsberatung der Transaktion. Die Transaktion wird hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft, der integrierte Business-Plan wird erstellt, optimiert und angepasst und zeitgleich werden die Interessen der beteiligten Parteien koordiniert. Dies erhöht die Planungssicherheit und minimiert gleichzeitig das Risiko, welches mit der Ausführung der Transaktion einhergeht. Neben der Akquisitionsfinanzierung muss auch die laufende Finanzierung des Zielunternehmens hinterfragt und gegebenenfalls angepasst werden. Die Finanzkraft und Bonität des kaufenden Unternehmens müssen erhalten werden, um die Stabilität für die Zukunft nicht zu gefährden. EUROCON führt Konditionsverhandlungen mit Eigen- und Fremdkapitalgebern bis hin zu Vertragsverhandlungen inkl. der zu vereinbarenden Sicherheiten durch. Im Wesentlichen sorgen wir für die Sicherung der Akquisitionsfinanzierung, die Optimierung der Finanzierungskosten, wenn möglich die Reduzierung von (privaten) Sicherheiten und Grundschulden sowie Flexibilisierung der Finanzierungsquellen. In zahlreichen Projekten hat EUROCON tragfähige Lösungen für Transaktionen entwickelt und umgesetzt.