Nicht jede Finanzierung passt in das Raster eines klassischen Hausbankkredits. Wachstums-, Transaktions- oder Refinanzierungssituationen erfordern häufig flexible Strukturen, längere Laufzeiten oder andere Covenants. Genau hier kommen alternative Finanzierungsformen ins Spiel: Private Debt, Unitranche, Mezzanine-Kapital, Direct Lending oder strukturierte Club-Deals mit Debt Funds und Banken.

Wir kennen die Spielregeln auf beiden Seiten des Tisches – bei Banken ebenso wie bei Debt Funds – und entwickeln aus den verfügbaren Bausteinen eine Struktur, die zu Ihrem Geschäftsmodell, Ihrer Bilanz und Ihrem Risikoprofil passt.

Private Debt & Unitranche – direkt, flexibel, mittelstandstauglich

Private-Debt-Fonds und Unitranche-Strukturen sind im gehobenen Mittelstand längst etabliert. Sie bieten oftmals:

• höhere Flexibilität bei Laufzeiten und Tilgungsprofilen
• schlankere Konsortien statt vieler einzelner Kreditgeber
• individuell verhandelbare Covenants statt „One-size-fits-all“

Wir unterstützen Sie dabei,

• passende Private-Debt- und Unitranche-Anbieter zu identifizieren,
• indikative Angebote und Term Sheets zu vergleichen,
• Strukturen mit bestehenden Hausbanken und Sicherheitenpools abzustimmen und
• den Prozess bis zur Vertragsunterzeichnung zu begleiten.

Damit es später keine Überraschungen gibt – weder für Sie noch für Ihre Finanzierungspartner – beziehen wir die Anforderungen von Banken und Debt Funds von Beginn an in die Strukturierung ein.

Mezzanine, Sale & Lease Back, Asset-Based-Lending – mehr Spielraum im Hintergrund

Neben Private Debt und Unitranche nutzen wir weitere Instrumente, um Ihre Kapitalstruktur zu optimieren:

• Mezzanine-Kapital als flexibler Hybrid zwischen Eigen- und Fremdkapital
• Sale-&-Lease-Back von Immobilien, Maschinen oder Fahrzeugen zur Liquiditätsfreisetzung
• Asset-Based-Lending auf Basis von Vorräten oder Forderungen
• Vendor Loans und nachrangige Gesellschafterdarlehen als zusätzliche Bausteine

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Finanzierungsmix, der Ihre Bankbeziehungen stärkt, zusätzliche Kapitalquellen erschließt und dennoch beherrschbar bleibt. Unser Ziel: Mehr Handlungsfreiheit, ohne dass Sie deswegen nachts schlechter schlafen.

Strukturiert, unabhängig, verlässlich

Wir arbeiten unabhängig von Produkten, Banken oder Fonds – und verhandeln ausschließlich in Ihrem Interesse. Dazu gehören:

• integrierte Planungsrechnungen und Szenarioanalysen
• strukturierte Prozesse mit klaren Zeitachsen
• transparente Entscheidungsgrundlagen für Geschäftsführung, Gesellschafter und Gremien

So werden alternative Finanzierungsformen zu einem strategischen Instrument – nicht zu einem Experiment.